Banca Sella chiude l'emissione del primo green bond da 100 mln di euro
I ricavi saranno impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile, all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica
Banca Sella chiude con successo l’emissione del primo green bond da 100 mln di euro, in 2 giorni dall'apertura grazie alla forte domanda complessiva
I proventi dell’operazione saranno impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile, all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica.
Banca Sella ha effettuato un’emissione obbligazionaria green senior preferred a scadenza 5 anni, rivolta alla clientela retail, alle controparti qualificate e ai clienti professionali, con taglio minimo di 1.000 euro, che prevede una cedola annua del 5,10%, riconosciuta semestralmente a partire dal 21 settembre 2023.
I proventi netti raccolti con questa emissione saranno dedicati a finanziare nuovi o esistenti prestiti, investimenti e progetti selezionati nell’ambito dell’edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, in base ai criteri previsti dal "Sella Green Bond Framework".
Il programma è stato redatto secondo i Green Bond Principles 2021 dell’International Capital Market Association e corredato dalla second party opinion della società indipendente ISS ESG. Sono previste ulteriori emissioni nei prossimi mesi.
Francesco Plini, responsabile Finanza e Pianificazione Strategica di Banca Sella, ha detto: "Banca Sella è da tempo impegnata a promuovere una finanza a impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sulla società. Con questa iniziativa proseguiamo il percorso intrapreso per offrire a tutti i nostri stake holders strumenti che li accompagnino nel processo di transizione verso una economia sostenibile, anche attraverso soluzioni di risparmio rivolte verso investimenti che portano benefici a tutta la comunità".
"Banca Sella, così come tutto il Gruppo, persegue il miglioramento costante delle proprie performance ambientali e l’emissione di questa obbligazione rafforza anche la sua quota di intermediato sostenibile".
L’obbligazione, collocata sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel (ISIN:IT0005532921), sarà ammessa a negoziazione sul medesimo sistema a partire dal 21 marzo2023. Il rating dell’emittente è BBB Low (DBRS), mentre il rating ESG assegnato al green bond daMainStreet Partners, società specializzata in investimenti sostenibili e a impatto ambientale esociale, è di 4.09/5.