Borsa, Falck Renewables vola dopo l'annuncio della maggioranza ceduta a Iif

Falck Renewables, dopo l'annuncio della cessione della maggioranza al fondo Iif il titolo vola in Borsa

Mercato azionario in rialzo nelle prime battute della seduta, con la quota che dopo un avvio riflessivo ha improvvisamente virato all'insù. L'indice Ftse Mib segna +0,46% a 26.453 punti. Più staccate le altre borse europee. Protagonisti in questa fase sono i titoli dell'energia, con Enel che sale dell'1,5%, Hera +0,8%, Italgas +0,8%, A2A +0,8%. Su anche Snam, Terna, Eni. Qualche buon movimento nel risparmio gestito (Azimut +2,9%), tra le banche bene Intesa e Bpm. In ribasso Moncler (-0,5%) e Recordati (-0,5%). In particolare, Falck Renewables segna +14,1%, dopo che Iif ha annunciato l'acquisizione del 60% da Falck. La quotazione si avvicina al prezzo della transazione (8,81 euro per azione), a cui sarà lanciata la futura Opa.

Infrastructure Investments Fund, veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor, ha messo nel portafoglio il 60% di Falck Renewables. Iif lancerà di conseguenza un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, che sarà lanciata dopo il closing, previsto entro il primo trimestre 2022. Iif, informa una nota, intende cancellare la quotazione di Falck Renewables dal listino di borsa.

Iif è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse nel campo dell'energia. L’investimento di un nuovo partner strategico, si afferma, consente a Falck Renewables di sfruttare al meglio le opportunità di investimento che si stanno creando nel settore delle energie rinnovabili e di porsi quale key player nell’attuale contesto di mercato.

Il prezzo per azione non sarà sottoposto a ulteriori variazioni derivanti dall’eventuale conversione delle obbligazioni convertibili di Falck Renewables. L’accordo prevede specifici meccanismi contrattuali di riduzione del corrispettivo, che opereranno soltanto qualora dovessero esservi distribuzioni agli azionisti di Falck Renewables prima del closing. Verrà inoltre promossa un'Opa sulle obbligazioni convertibili.

Con la nuova gestione, si afferma, Iif intende accelerare la crescita di Falck Renewables e consolidare la sua posizione di leadership nel settore delle rinnovabili, proseguendo sotto la guida dell'A.d. Toni Volpe, del direttore finanziario Paolo Rundeddu, e dell’attuale management team.

Enrico Falck, Presidente di Falck Renewables e Falck S.p.A., ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso per la crescita di Falck Renewables e il valore creato per tutti gli azionisti e gli stakeholder sotto la guida di Falck. La società ha attratto l’interesse di un primario fondo internazionale, che sarà in grado di accelerare la crescita".

Toni Volpe, Ceo di Falck Renewables, ha dichiarato: “La società è cresciuta molto nel corso degli anni grazie al prezioso e lungimirante supporto di Falck, continuando a innovare, ad incrementare il proprio know-how e ad adattare il proprio business model alla transizione energetica. Questa operazione straordinaria, che avviene in un momento di grande cambiamento nel settore delle energie rinnovabili, fornirà ulteriore supporto, risorse e slancio ai nostri piani di crescita nel medio lungo periodo. Siamo orgogliosi di aver attratto un partner come Iif, che consentirà alla società di realizzare le sue ambizioni. Iif condivide pienamente il nostro approccio di business industriale, i nostri valori e l’importanza di generare valore durevole in tutte le dimensioni della sostenibilità”.

Matthew LeBlanc, Chief Investment Officer di Iif, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare lo sviluppo di Falck Renewables e di accrescere i significativi successi sino ad oggi ottenuti. In particolare, riconosciamo l'impegno del management team esperto e dedicato e dei dipendenti, così come il loro sviluppo della strategia per scalare la pipeline e accelerare la crescita". Rothschild & Co. ha agito quale advisor finanziario di Falck Renewables e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton quale advisor legale.