Eni, accordo in esclusiva con Kkr per cedere una quota di Enilive
Eni ha firmato un accordo temporaneo di esclusiva con Kkr per la cessione di Enilive: sul piatto un pacchetto del 20-25%
Eni, accordo in esclusiva con Kkr per cedere una quota di Enilive
Eni ha firmato un accordo temporaneo di esclusiva con Kkr, società di investimento di rilievo globale, volto all'implementazione della fase di due diligence e al completamento della stesura della documentazione per la cessione di una quota di partecipazione in Enilive tra il 20 per cento e il 25 per cento, sulla base di una valutazione della società compresa tra 11,5 e 12,5 miliardi di euro. E' quanto comunica Eni in una nota, annunciando un accordo di esclusiva con Kkr per la potenziale cessione di una quota di minoranza in Enilive.
Per l'accordo Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor lato sell side. Mentre Deutsche Bank ha agito in qualità di Financial Advisor di Kkr insieme a Unicredit.
Le parti sono determinate nella negoziazione dei termini di una potenziale transazione, la cui chiusura dipenderà dal raggiungimento di un accordo sulla documentazione definitiva. Questo passo rappresenta un nuovo esempio dello sviluppo della strategia del modello satellitare di Eni, volta ad attrarre capitale strategico da partner di valore sulla base di multipli attrattivi, finanziando la propria crescita e confermando il valore che la Societa' sta creando nei propri nuovi business. Il forte interesse manifestato in questo periodo da primari investitori finanziari istituzionali potrebbe portare alla successiva cessione di un'ulteriore quota fino al 10 per cento di Enilive.