L Catterton lancia un bond da 500 mln per finanziare l'acquisizione di Kiko
Secondo il prospetto informativo del bond, il ricavato contribuirà al finanziamento dell'acquisizione per un totale di 1,425 miliardi di euro
L Catterton, bond da 500 milioni di euro per finanziare l'operazione Kiko
Per finanziare l'acquisto del 70% di Kiko, azienda di cosmetici di proprietà della famiglia Percassi, il fondo L Catterton, supportato da Lvmh, ha iniziato ieri, 1° luglio, il collocamento di un bond da 500 milioni di euro tramite il veicolo Duomo Bidco. Questo bond, un floater senior che scade nel luglio 2031, ha un rendimento iniziale leggermente superiore all'8% e offre la possibilità di riacquisto dopo un anno.
L'emissione di questo bond servirà a sostituire un prestito ponte dello stesso importo fornito dal consorzio bancario che gestisce l'operazione, con Barclays e Deutsche Bank come bookrunners e la partecipazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo Imi.
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Secondo il prospetto informativo del bond, come rivelato da fonti finanziarie a Milano Finanza, il ricavato del debito contribuirà al finanziamento dell'acquisizione di Kiko per un totale di 1,425 miliardi di euro. Questo importo comprende 1.160 milioni di euro di capitale proprio di Kiko, 115 milioni di debito preesistente dell'azienda, 70 milioni di nuova liquidità e 80 milioni destinati a coprire vari costi associati all'operazione.