Rinnovabili, accordo Erg-Apex: partnership su eolico e solare

Erg: accordo con Apex, entra nel mercato rinnovabili negli Usa 

Erg annuncia la firma di un importante accordo con Apex Clean Energy Holdings Llc (Apex), primario sviluppatore indipendente americano di energia pulita, per la creazione di una partnership strategica con la missione di gestire un portafoglio di impianti eolico e solare gia' operativo e potenzialmente svilupparlo.

Tale operazione, spiega una nota, rappresenta il primo passo del Gruppo nel mercato oltreoceano e prevede la creazione di una holding di diritto statunitense nella quale saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 Mw di capacita' installata e una produzione stimata di circa 1 Twh, oltre a un cooperation agreement relativo a circa 1 Gw di nuovi progetti solari ed eolici onshore in fase di sviluppo negli Stati Uniti.

La holding sara' partecipata al 75% da Erg e al 25% da Apex che proseguira' nella gestione operativa degli asset. Il portafoglio si compone di un parco eolico onshore da 224,4 Mw situato in Iowa ed entrato in esercizio nella prima meta' del 2023, con una produzione stimata annua di oltre 800 Gwh, e di un parco fotovoltaico da 92,4 Mw situato in Illinois ed entrato in esercizio nella seconda meta' del 2022, con una produzione stimata annua di oltre 150 Gwh, pari a complessive 387 kt di CO2 evitata.

Entrambi gli impianti si trovano nel Midcontinent Independent System Operator (Miso), il mercato elettrico statunitense territorialmente piu' esteso e secondo per capacita' installata. I due impianti beneficiano di accordi di Tax Equity con controparti finanziarie e saranno privi di debito al closing. La securizzazione dei ricavi e' garantita da contratti di vendita di lungo termine (Ppa) siglati con primarie controparti corporate.

Il corrispettivo per l'acquisizione della quota di maggioranza del 75% e' pari a 270 milioni di dollari. Il closing dell'operazione e' previsto entro il primo semestre del 2024 ed e' subordinato - inter alia - all'ottenimento dell'approvazione all'investimento da parte di alcune autorita' statunitensi ed europee (tra cui Cfius, Hsr Commission, DG-Comp) e al consenso al change of control da parte di alcune terze parti rilevanti (tra cui le controparti del Tax Equity Investor e del Ppa).

"Annunciamo con orgoglio l'ingresso di Erg nel mercato Usa delle rinnovabili. Un'opportunita' unica - ha commentato Paolo Merli, amministratore delegato di Erg - per proseguire la crescita del nostro portafoglio di attivita', aumentandone diversificazione geografica e tecnologica, con l'acquisizione di impianti operativi di primaria qualita' oltre a un'importante prospettiva di crescita attraverso un cooperation agreement per circa 1 Gw di progetti in fase di sviluppo. Abbiamo avuto modo di apprezzare la serieta', il know-how e l'ottimo track record di Apex.

Ci aspettiamo di presentare la nostra strategia e i target di crescita negli Usa alla comunita' finanziaria nel corso del primo semestre del prossimo anno con il piano industriale 2024-28. Questa partnership strategica chiude un 2023 di grandi cambiamenti ed eccezionale crescita per Erg, ormai un operatore rinnovabile puro sempre piu' internazionale". Nell'operazione Rothschild&Co ha svolto il ruolo di advisor finanziario, lo studio White&Case il ruolo di advisor legale, Ernst&Young il ruolo di Accounting and Tax Advisor e Credit Agricole il ruolo di Debt Advisor.