Var Energi in Borsa dal 16 febbraio. La controllata di Eni vale 9,08 miliardi
Il gruppo norvegese potrebbe essere valutato fino a 9,08 miliardi di dollari. Le risorse raccolte verranno destinate da Eni alla transizione energetica
Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni
In Ipo l'8,8% di Var, con un'opzione per aumentare l'offerta al 12,7% del capitale
Le azioni di Var Energi, controllata da Eni e Hitec Vision attiva nel business dell'esplorazione e nella produzione petrolifera, debutteranno in Borsa a Oslo il 16 febbraio 2022. Lo rende noto Eni in un comunicato, spiegando che l'Ipo avverrà ottenuta l'approvazione della domanda di quotazione. Le azioni di Var Energi saranno offerte in vendita in un intervallo di prezzo indicativo compreso tra 28,00 corone norvegesi (circa 2,81 euro all'attuale rapporto di cambio) e 31,50 di corone (circa 3,16 euro) per azione, "corrispondente - spiega la nota - a un equity value di Var Energi compreso tra 70 miliardi di NOK e 79 miliardi di NOK".
L'offerta potrà raggiungere fino a 220.000.000 di azioni esistenti offerte in parti uguali dagli azionisti della società, Eni e HitecVision (tramite Point Resources Holding AS), con l'opzione di un'offerta addizionale fino a 55.000.000 azioni esistenti offerte in parti uguali.
L'operazione, si legge nella nota, rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella società, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto.
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Inoltre, Var Energi ha annunciato un aggiornamento alla politica di dividendo 2022 comunicata in precedenza dalla società. Nell'ultima parte del 2021, Var Energi aveva stabilito un dividendo per il 2022 pari a un minimo di 700 milioni di dollari e comunicato un dividendo pari a 200 milioni di dollari per il primo trimestre 2022.
Tenendo conto delle attuali condizioni di mercato e della prospettiva di un proseguimento dello scenario favorevole rispetto ai prezzi delle commodity, nonchè della forte generazione di cassa di Var Energi, la società, viene spiegato ancora nel comunicato, ha deciso di incrementare la propria guidance relativa al dividendo per l'intero 2022 a un minimo di 800 milioni di dollari e il dividendo relativo al primo trimestre 2022 a 225 milioni di dollari.
I calcoli preliminari della società indicano un indebitamento netto al 31 gennaio 2022 pari a 3,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,6 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021. Eni, attraverso Eni International BV, e HitecVision, attraverso la propria società Point Resources Holding, sono proprietarie rispettivamente del 69,85% e del 30,15% di Var Energi.
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