Bpvi: collocati bond per 1,25 mld; richieste a 2,2 mld

Si e' fermato a 1,25 miliardi il collocamento di un bond con garanzia dello Stato emesso da Banca Popolare di Vicenza. L'operazione, ufficializza curato da Banca Imi e Morgan Stanley, ha raccolto ampie adesioni sul mercato con richieste che hanno fatto crescere il book di ordini fino a circa 2,2 miliardi di euro, consentendo di fissare lo spread finale a +58 punti base sopra il rendimento del Btp di analoga durata, in diminuzione rispetto ad un'aspettativa iniziale di +65 punti base. Il tasso cedolare e' dello 0,5% con scadenza 3 febbraio 2020. Il titolo gode di un rating allineato a quello della Repubblica Italiana, ovvero BBB high (stabile) da parte di DBRS e BBB+ da parte di Fitch. Il forte interesse e' testimoniato, altresi', dal numero di investitori coinvolti nell'operazione (oltre 70, di cui la maggior parte esteri), anche alla luce del fatto che trattasi della prima operazione pubblica conclusa da una banca italiana relativamente al collocamento di titoli che beneficiano della garanzia statale.