Generali: avvia cessione società irlandese Generali PanEurope

Generali: avvia cessione società irlandese Generali PanEurope

Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group (LCCG) per la cessione della sua intera partecipazione in Generali PanEurope. La societa' e' presente nel mercato irlandese dal 1999 ed offre servizi finanziari in tutta Europa sia a clienti privati, per la gestione di grandi patrimoni, sia alle aziende che intendono fornire coperture assicurative ai propri dipendenti. L'operazione rientra nell'ambito della strategia del Gruppo volta ad ottimizzare la presenza geografica, migliorare l'efficienza operativa e l'allocazione del capitale.

"Questa operazione - commenta Fre'de'ric de Courtois, Group CEO di Global Business Lines & International - sottolinea il nostro impegno continuo per riequilibrare la presenza geografica di Generali nel mondo. Dopo aver avviato transazioni analoghe in altri mercati, questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti della nostra strategia, presentata nel corso dell'ultimo Investor Day un anno fa, e siamo ben posizionati per completarla." Nel corso dei prossimi mesi, Generali lavorera' a stretto contatto con l'acquirente per agevolare una transizione lineare verso il nuovo assetto proprietario e garantire la continuazione delle attivita' quotidiane. Il contributo di Generali PanEurope al risultato operativo di Gruppo e' stato pari a circa 20 milioni di sterline nell'esercizio 2016. In particolare, la societa' restera' attiva nel segmento employee benefits e operera' in qualita' di partner irlandese del network Generali Employee Benefits (GEB) per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro. In seguito a questa operazione Generali ricevera' un corrispettivo iniziale pari a 230 milioni di sterline (a cui saranno aggiunti gli interessi maturati alla chiusura dell'operazione) e un possibile corrispettivo differito fino ad un massimo di 10 milioni di sterline che sara' corrisposto trascorsi 12 mesi dalla chiusura dell'operazione. Il corrispettivo sara' soggetto ad adeguamento alla chiusura dell'operazione. Inoltre, Generali ricevera' circa 56 milioni di sterline quale rimborso di alcuni finanziamenti infragruppo; pertanto l'ammontare complessivo che verra' corrisposto a Generali al closing sara' di circa 286 milioni di sterline. La transazione avra' un impatto positivo in termini di solvibilita' di Gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 0,4 punti percentuali; si prevede che la cessione comportera' una plusvalenza al netto delle imposte pari a 56 milioni. L'operazione e' soggetta, inter alia, all'approvazione delle autorita' competenti e il suo completamento si prevede entro il primo semestre del 2018. Generali e' stata assistita da Nomura International plc in qualita' di consulente finanziario e da McCann FitzGerald in veste di consulente legale.