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Mediobanca: conclusa con successo l'emissione di un Senior Preferred Bond da €500 mln
Il nuovo bond ha attirato una domanda particolarmente ampia, superando i 1,9 miliardi di euro, quasi quattro volte il valore inizialmente previsto di 500 milioni
Mediobanca: terminata con successo l'emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 milioni di euro con forte domanda internazionale
Mediobanca ha completato con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond, con una durata di sei anni e opzione call al quinto anno, per un valore totale di 500 milioni di euro. Questo bond, destinato ad investitori istituzionali, scadrà nel gennaio 2031 e offre una cedola del 3%. È la seconda emissione pubblica di Mediobanca per l’anno fiscale 2024-25 e la quinta del 2024.
Il nuovo bond ha attirato una domanda particolarmente ampia, superando i 1,9 miliardi di euro, quasi quattro volte il valore inizialmente previsto di 500 milioni. Grazie alla forte richiesta, Mediobanca ha potuto rivedere al ribasso il rendimento inizialmente previsto di 115 punti base sopra il mid-swap, fissandolo a 85 punti base. Questo risultato testimonia la fiducia del mercato negli obiettivi strategici fissati da Mediobanca nel piano triennale “One Brand One Culture” con orizzonte 2026, e rafforza il suo posizionamento tra le principali banche italiane nell’efficienza di pricing degli strumenti obbligazionari.
La distribuzione dell’emissione ha registrato una forte partecipazione di investitori istituzionali esteri (64%): tra i maggiori sottoscrittori, il 20% degli ordini proviene dalla Francia, un ulteriore 20% da Germania, Austria e Svizzera, il 13% da Regno Unito e Irlanda, e il 9% dall’area iberica. Gli investitori italiani hanno coperto il restante 36%. Questo ampio interesse internazionale sottolinea la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento, rafforzando la propria posizione nel panorama obbligazionario europeo.
