Illimity Bank e Trafigura al fianco di ISAB con un finanziamento da 350 milioni di euro per il Piano di Investimenti e Transizione Energetica

Illimity Bank ha concluso un’importante operazione di finanziamento a favore di ISAB (“ISAB”), società italiana di primo piano nel settore della raffinazione di idrocarburi e produzione di energia elettrica, recentemente acquisita da Green Oil (Goi) Energy1. Questo finanziamento, del valore di 350 milioni di euro, è stato supportato anche da un prestito subordinato di 75 milioni di euro fornito dai soci.

L’operazione finanzierà la prima fase di un ambizioso piano di investimenti del valore complessivo di 1,4 miliardi di euro che ISAB dovrà sostenere tra il 2024 e il 2033. Il piano mira a rafforzare il core business della società, sostenere la transizione energetica, ridurre l’impatto ambientale e sviluppare ulteriori iniziative green per garantire la competitività a lungo termine degli stabilimenti.

Il finanziamento è stato strutturato attraverso una cartolarizzazione, con la creazione di uno Special Purpose Vehicle (SPV) dedicato. Questa struttura ha permesso la partecipazione al finanziamento di Trafigura, leader mondiale nella fornitura di commodities e partner strategico di ISAB. illimity ha ricoperto il ruolo di Arranger e Sponsor della cartolarizzazione, Servicer dello SPV e Noteholder per un ammontare di 52 milioni di euro.

Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround & Special Situations di illimity, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare una società di grande rilevanza nel panorama energetico nazionale contribuendo al suo percorso di transizione sostenibile, attraverso un’operazione strutturata ad hoc per rispondere alle specifiche esigenze della Società e dei suoi stakeholder”.