Il fondo Permira acquisisce la maggioranza del gruppo Florence

Moda di lusso, il fondo Permira acquisisce la maggioranza del Gruppo Florence

Gruppo Florence, la principale piattaforma industriale italiana al servizio dell'industria del lusso di alta gamma, annuncia che Permira, società di private equity attiva a livello globale, acquisirà – attraverso i suoi fondi – la quota di maggioranza della società dagli attuali azionisti: VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento, Italmobiliare e gli imprenditori delle società che fanno parte di Gruppo Florence.

Gli imprenditori, il management team e VAM Investments reinvestiranno una quota significativa in Gruppo Florence confermando il loro commitment al progetto; Fondo Italiano d’Investimento manterrà una quota di minoranza. Attila Kiss continuerà a guidare Gruppo Florence in qualità di Amministratore delegato e Francesco Trapani manterrà la carica di Presidente. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

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Gruppo Florence è oggi il principale polo manifatturiero in Italia che offre servizi che vanno dallo sviluppo prodotto alla produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma, scarpe e prodotti in pelle per marchi del lusso e, nel 2022, ha registrato un fatturato di oltre 600 milioni di euro.

Fondato nel 2020, Gruppo Florence è nato con l'obiettivo di consolidare la frammentata filiera produttiva nel settore del lusso attraverso l'aggregazione dei principali attori italiani, al fine di creare una piattaforma integrata. Oggi, Gruppo Florence è composto da 26 aziende che offrono capacità differenziate in un'ampia gamma di categorie di prodotti. Il suo modello di business unico si basa su una vera partnership tra gli investitori della società e gli imprenditori delle aziende operative, i quali hanno reinvestito tutti nel progetto in qualità di azionisti di minoranza di Gruppo Florence.

Con il supporto dei fondi Permira, che vantano un consolidato track record nel settore del lusso, Gruppo Florence avrà le risorse e le competenze operative per continuare a crescere e consolidare il suo ruolo di leadership sia lato prodotto che di offerta di servizi.

Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence, ha dichiarato: “Il nostro progetto industriale prevede importanti investimenti in formazione, in strumenti digitali innovativi e nella ricerca di processi produttivi sostenibili, affidati ad un management qualificato nella progettazione e nell’implementazione di questi processi. Per realizzare le nostre ambizioni, è necessario riunire un numero significativo di aziende, facendo leva in particolare sulla loro tradizione manifatturiera e competenza. Ringrazio Permira per supportare il nostro progetto e darci l’opportunità di proseguire con l’implementazione del nostro piano industriale. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a Italmobiliare per il contributo dato alla realizzazione del progetto, a VAM e a Fondo Italiano d’Investimento che rinnovano il loro commitment a fianco di Permira”.

Francesco Pascalizi, Partner di Permira, ha commentato: “Siamo entusiasti di affiancare Attila Kiss, Francesco Trapani e tutto il team di imprenditori, manager e investitori e di mettere a disposizione la nostra esperienza per supportare l’azienda nella prossima fase di crescita. Crediamo fortemente nella visione industriale di Gruppo Florence e nel ruolo strategico che il Made in Italy ricopre all’interno della filiera del lusso”.

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Francesco Trapani, Presidente di Gruppo Florence e Chairman di VAM Investments, ha dichiarato: “Il forte interesse raccolto da molti imprenditori che hanno spontaneamente chiesto di unirsi a Gruppo Florence dimostra chiaramente come l’intuizione di favorire il processo di consolidamento della filiera del lusso Made in Italy sia stata una scelta vincente. Siamo pronti a collaborare con il nuovo partner Permira per la seconda fase di crescita di Gruppo Florence”.

Marco Piana, CEO di VAM Investments, ha aggiunto: “Supportare gli imprenditori in questo incredibile viaggio e contribuire alla creazione della più grande piattaforma della filiera del lusso è stato un privilegio e, al contempo, una sfida stimolante. Siamo impazienti di continuare questa avventura al fianco di Permira, certi che Gruppo Florence svolgerà un ruolo chiave nel preservare e rafforzare la tradizione manifatturiera italiana al servizio dei brand internazionali”.

Marzia Bartolomei Corsi, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento, ha aggiunto: “Con il Gruppo Florence abbiamo trasformato un'intera filiera composta da centinaia di straordinari artigiani, attraverso la creazione di una piattaforma professionale che serve la maggior parte dei più famosi marchi internazionali del lusso e li supporta nell'implementazione delle proprie strategie ESG. Riteniamo che Permira sia il partner giusto per dare il via alla prossima fase del nostro ambizioso progetto e garantiremo il nostro sostegno reinvestendo nell'operazione”.

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Carlo Pesenti, Consigliere Delegato di Italmobiliare ha dichiarato: “Florence è un progetto di successo, alla cui nascita e sviluppo siamo orgogliosi di aver dato un importante contributo, creando in pochi anni un‘eccellenza della manifattura tessile con importanti prospettive di sviluppo che certamente il nuovo azionista saprà cogliere e valorizzare”.

Il perfezionamento dell’operazione, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è previsto nel quarto trimestre del 2023.

Permira è stata assistita dagli advisor J.P. Morgan (M&A), Legance (Legale), BCG (Business), EY (Finanziario), Maisto e Associati (Fiscale) e Latham & Watkins (Legal financing). I venditori sono stati assistiti da BofA Securities e Citigroup (M&A), DWF e Gianni & Origoni (Legale), Bain & Co (Business), KPMG (Finanziario) e BonelliErede (Fiscale). UniCredit ha agito come consulente finanziario per il processo di reinvestimento di VAM Investments (Financial Advisor ed Equity Private Placement Advisor).