CDP, lanciato dual tranche “COVID-19 Social Response Bond” da 1 miliardo

Emergenza Coronavirus: Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato oggi sul Mercato dei Capitali un Social Bond, in due tranche, dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni

L’emissione, destinata ad investitori istituzionali e proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro. L’operazione rappresenta una nuova iniziativa avviata da CDP per supportare il piano straordinario a favore delle imprese e degli enti territoriali, nel contesto dell’emergenza coronavirus che il paese sta vivendo.

I fondi, infatti, saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine, per far fronte all’emergenza contingente sia, in linea con la mission di CDP, per sostenere la ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo.  Tra le principali iniziative, in linea con i criteri descritti nel “CDP green, social and sustainability bond framework”, rientrano  la facilitazione dell’accesso al credito, sia in forma diretta che indiretta per il tramite del sistema bancario, alle piccole e medie imprese italiane che sono state particolarmente colpite da questa pandemia nonché il supporto agli enti pubblici e le comunità locali nell’implementazione di misure volte anche a rafforzare e intensificare la capacità di risposta del sistema sanitario locale, contribuendo in tal modo ad assicurare l’accesso da parte di tutti ai servizi sanitari. I proventi delle obbligazioni saranno quindi destinati a supportare attività concrete che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle nazioni unite, con particolare riferimento agli sdgs 3 e 8 (rispettivamente: “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età” e “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”).

L’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo ha dichiarato: “Con l’emissione del nuovo covid-19 social response bond, CDP conferma la propria vicinanza al Paese in un momento di grande difficoltà. grazie a questa operazione Cdp supporterà ulteriormente imprese e pubblica amministrazione, in un’ottica di rafforzamento della loro capacità di risposta alla situazione di crisi in atto e di rilancio. La domanda registrata dimostra la crescente attenzione degli investitori nei confronti di iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, oltre a rappresentare un segnale positivo nei confronti dell’Italia”.

L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti socially responsible investors, è stata accolta da oltre 130 investitori, il 47% dei quali esteri. le due tranche del “COVID-19 Social Response Bond” – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 10 miliardi di euro – hanno le seguenti caratteristiche: 

▪ €500 milioni, durata 3 anni (aprile 2023) con una cedola annua lorda pari a 1,500%;

▪ €500 milioni, durata 7 anni (aprile 2027) con una cedola annua lorda pari a 2,000%.

Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (negativo) per s&p, BBB (negativo) per fitch e BBB+ (stabile) per scope. 

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Santander, Societe Generale e Unicredit hanno agito da joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione.