BPER Banca: concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond a tasso fisso per 500 mln

BPER Banca annuncia di aver completato con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un valore di 500 milioni di euro, con scadenza a cinque anni fissata a luglio 2029. Questa operazione segna la riapertura del mercato delle obbligazioni bancarie italiane dopo la pausa estiva. Si tratta del secondo European Covered Bond (Premium) emesso dalla Banca nel 2024 rivolto agli investitori istituzionali.

L’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro da parte di 68 investitori. La solida e ben diversificata domanda, proveniente in larga parte da investitori internazionali real money, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.

La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%). L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%).

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail. IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.

L’emissione, facente parte del Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) da 7 miliardi di euro, è stata effettuata in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e verrà quotata al Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.