Banca Carige aumento di capitale ok. Ecco i termini della ricapitalizzazione

Si è costituito il consorzio di garanzia "relativo all'aumento di capitale in opzione pari ad 500 milioni". Lo comunica in una nota Carige specificando che il consorzio "è composto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch in qualità di global coordinators e joint book runners e da Barclays Bank PLC in qualità di co-global coordinator e joint book runner".

Carige conferma inoltre di aver ricevuto le lettere "irrevocabili di sottoscrizione per la parte in opzione dell'aumento di capitale" da parte di Malacalza Investimenti per la propria quota pari a circa il 17,6%; di Gabriele Volpi (attraverso la Compania Financiera Lonestar), che "oltre ad aver confermato il propro 6% si e' impegnato a salire al 9,9%"; Aldo Spinelli (attraverso Spininvest) per la quota dello 0,45% e Gruppo Cooperativa Liguria per la quota dell'1,76%. "Le banche del consorzio di garanzia - prosegue la nota - si sono impegnate a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarieta', le azioni ordinarie di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti, che si terra' successivamente al periodo di sottoscrizione, per un ammontare massimo pari al controvalore dell'aumento di capitale in opzione, al netto degli impegni irrevocabili degli azionisti e degli accordi di prima allocazione". Banca Carige infine "e' entrata in trattativa esclusiva con Credito Fondiario Spa per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza pari a 1,2 miliardi di valore lordo e della piattaforma di servicing".

Carige: punta ad avviare aumento il 22 novembre

Carige vuole far partire la prossima settimana l'aumento di capitale da 560 milioni di euro. La banca, si legge in una nota, intende iniziare il periodo di esercizio dei diritti di opzione mercoledi' 22 novembre e terminarlo mercoledi' 6 dicembre, chiedendo una deroga rispetto al Calendario di Borsa che indicherebbe quale data di inizio per l'esercizio dei diritti di opzione, lunedi' 27 novembre. L'avvio dell'aumento resta subordinato all'approvazione da parte di Consob del prospetto informativo e all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione.

Carige: aumento sarà iperdiluitivo, prezzo azioni 0,01 euro

Carige comunica i termini dell'aumento di capitale da 560 milioni di euro: verranno emesse 49,81 miliardi di nuove azioni, nel rapporto di 60 titoli ogni azione esistente, offerte in opzione agli attuali soci, a cui si aggiungeranno 6 miliardi di nuove azioni destinate "prioritariamente" ai possessori dei bond subordinati. Il prezzo di sottoscrizione, si legge in una nota, sara' di 1 centesimo ad azione. Alla luce delle condizioni l'aumento di qualifica come "iperdiluitivo". In pratica i soci che non dovessero sottoscriverlo vedranno ridotta in modo massiccio la loro quota di partecipazione nel capitale della banca, che diventera' sostanzialmente irrilevante.