Banca Farmafactoring si quota sul Mta. In Borsa il 31,16%

Banca Farmafactoring ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e a Consob la richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi. L'operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di azioni poste in vendita dall'azionista venditore BFF Luxembourg S.a' r.l. (che attualmente detiene il 94,196% del capitale della Societa'). Il collocamento avra' ad oggetto fino al 31,16% del capitale della Societa' (fino al 35,83% nel caso di esercizio dell'opzione Greenshoe).

BFF e l'azionista venditore assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators, un impegno di lock-up rispettivamente di 180 giorni e 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Inoltre, alcuni manager di BFF assumeranno un impegno di lock-up per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

L'operazione di collocamento sara' avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonche' al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione della nota informativa e della nota di sintesi da parte di Consob. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley e Deutsche Bank AG, London branch agiscono in qualita' di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; BNP Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualita' di Joint Bookrunners.