Pirelli, conclusa l'offerta: prezzo fissato a 6,50 euro per azione

Si e' conclusa l'offerta pubblica in vista del ritorno in Borsa di Pirelli. Il prezzo, rende noto la societa', e' fissato in 6,50 euro per azione. L'Offerta Globale di Vendita interessa 350.000.000 di azioni per un ricavato complessivo pari a 2.275.000.000 di euro (2.600.000.000 in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe). La data di pagamento e di avvio delle negoziazioni e' prevista per il 4 ottobre 2017.

 L'Offerta corrisponde al 35% del capitale sociale di Pirelli. Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di Pirelli corrisponde a 6.500.000.000 euro.

E' inoltre previsto - si legge in una nota - l'esercizio dell'opzione concessa dall'Azionista Venditore a favore dei Joint Global Coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il Collocamento Istituzionale, di chiedere in prestito ulteriori azioni ai fini di una sovrallocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale per ulteriori massime 50.000.000 Azioni, corrispondenti a circa il 14,3% dell'ammontare dell'Offerta di Vendita. Le Azioni cosi' prese a prestito verranno collocate, al Prezzo di Offerta, nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale e' stata altresi' concessa un'opzione c.d. greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il Collocamento Istituzionale, per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, di massime 50.000.000 Azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell'Offerta di Vendita.