Prelios: accordo con Burlington, prezzo per il 44,8% sale del 10,5%

Burlington Loan Management Dac cala l'asso e incrementa l'offerta per acquisire il 44,86% di Prelios, equiparandola a quanto proposto in precedenza dalla cinese Cefc (poi bocciata). Nel dettaglio il veicolo di investimento di diritto irlandese ha infatti deciso di aumentare a 0,116 euro/azione l'offerta per la quota di Prelios, modificando quindi il contratto siglato a fine luglio con Pirelli, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Fenice (i venditori). La modifica del contratto prevede un aumento del 10,48% rispetto al prezzo per azione di 0,105 reso noto il 26 luglio scorso.

Pertanto il prezzo complessivo che sara' pagato dall'acquirente ai venditori in unica soluzione al closing, sara' pari a 70.981.623,57 euro, di cui 17.182.804,04 euro saranno pagati a Pirelli, 13.659.288,49 euro a Isp, 15.664.899,72 a Unicredit e 24.474.631,32 euro a Fenice. Inoltre sono state abrogate le disposizioni relative alla procedura che, in caso di offerte alternative di terzi ad un prezzo superiore a quello convenuto tra le parti presentate prima del perfezionamento dell'operazione, attribuiva ai Venditori il diritto di recedere dal Contratto pagando gli importi originariamente concordati nel caso in cui l'Acquirente non avesse incrementato il prezzo di acquisto. Quindi i Venditori non avranno piu' diritto di recedere dal Contratto ai sensi delle citate disposizioni.

Burlington sara' tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Prelios al medesimo prezzo pagato ai Venditori per l'acquisto delle Azioni. Conseguentemente, il mercato potra' beneficiare dell'incremento del prezzo per Azione convenuto in data odierna. Allo stesso tempo, i Venditori beneficeranno di eventuali incrementi di prezzo offerti dall'Acquirente nel contesto dell'offerta pubblica d'acquisto.

La modifica dell'accordo arriva pochi giorni dopo la decisione dei venditori di bocciare la proposta avanzata dalla cinese Cefc sempre per il 44,86% del capitale di Prelios. La decisione era legata al fatto che l'offerta non era accompagnata da documentazione bancaria attestante la disponibilita' delle risorse finanziarie per il pagamento del prezzo offerto. Inoltre prevede condizioni sospensive ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto Burlington nonche' termini tali da non comportare l'attivazione della procedura che, in assenza di un incremento del prezzo di acquisto da parte dell'Acquirente, attribuisce ai venditori il diritto di recedere dal Contratto pagando gli importi previsti. I cinesi avevano messo sul piatto 0,116 euro/azione, la stessa cifra che oggi offre Burlington. A Piazza Affari Prelios guadagna il 3,02% a 0,116 euro.