Investindustrial arriva al 48,9% del capitale di Guala Closures

Special packaging solutions investments s.à.r.l. (“spsi”), società il cui capitale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VII L.P., ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisto di una partecipazione che, sommata alle azioni già detenute, rappresenta il 48,9% del capitale sociale fully diluted di Guala Closures s.p.a.

Gli accordi vincolanti sottoscritti da SPSI prevedono:

1. l’acquisto, non sottoposto ad alcuna condizione, di una partecipazione complessiva di n. 16.271.624 azioni ordinarie Guala Closures S.p.A. (“Guala”), pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (e al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pre-dilution (pari al 20,7% fully diluted), ad un prezzo di Euro 8,20 per azione;

2. al verificarsi di alcune condizioni sospensive (le “Condizioni”): (i) l’acquisto da parte di SPSI di ulteriori n. 11.593.237 azioni ordinarie Guala rappresentative del 16,6% del capitale sociale e del 14,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted, ad un prezzo di Euro 8,20 per azione, e (ii) il reinvestimento in SPSI da parte di alcuni azionisti di Guala (i “Co-Investor”) di parte o tutti i proventi di tali vendite;

3. al verificarsi delle Condizioni e all’esecuzione delle relative compravendite, SPSI lancerà un’offerta pubblica totalitaria di acquisto obbligatoria sul capitale ordinario di Guala ad un prezzo di Euro 8,20 per azione ordinaria. SPSI ha già stipulato impegni di adesione all’offerta, la cui efficacia è condizionata al lancio della stessa, per 3.656.250 azioni ordinarie pari al 5,2% del capitale sociale e al 4,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted.

Il prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni riflette un premio di circa il 26,6% rispetto alla media del prezzo delle azioni ordinarie Guala negli ultimi 6 mesi (i.e. dall’8 giugno 2020 al 7 dicembre 2020).

All’iniziativa hanno già aderito molti azionisti rilevanti di Guala; SPSI si auspica che anche altri azionisti dell’emittente possano aderire alla stessa.

SPSI intende altresì, al verificarsi delle Condizioni, lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità dei market warrant Guala a un prezzo di Euro 0,30 per market warrant.

Alla data del 14 dicembre 2020, SPSI corrisponderà, per il tramite di Unicredit Bank AG (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta Parziale) ai soggetti che abbiano aderito all’Offerta Parziale un importo per azione pari alla differenza tra Euro 6,00 ed Euro 8,20.