Pop Sondrio: Unipol compra il 10,2% con reverse accelerated book building

Unipol compra il 10,2% di Banca Popolare di Sondrio

Unipol Gruppo comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare di 46.300.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, pari al 10,2% circa del capitale sociale della Banca. A tal fine, Unipol ha dato mandato a Equita Sim e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, quali intermediari autorizzati e joint bookrunners, di acquistare la Partecipazione, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding, ad un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro, da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento. Lo rende noto Unipol in un comunicato.

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L’operazione, si legge in una nota, "è rivolta ai soli investitori qualificati e investitori istituzionali esteri, che siano intenzionati a vendere azioni della Banca. Si informa altresì che il raggiungimento di un ammontare di n. 46.300.000 azioni Bpso, equivalente a circa il 10,2% del capitale sociale, è condizione vincolante ai fini del buon esito dell’Operazione; tuttavia, Unipol si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato. L’ammontare definitivo di azioni acquistate e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’Operazione".

Unipol già detiene. per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni, il 9,5% circa del capitale sociale di Bpso e ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta, da parte della Banca Centrale Europea e delle altre competenti Autorità di Vigilanza italiane ed estere, ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale della Banca.

"Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol in Bpso - sottolinea la banca - potrà essere pari al 19,99% del capitale sociale di quest’ultima, al netto delle azioni proprie. L’incremento della partecipazione nella Banca consentirà al Gruppo Unipol di consolidare la partnership industriale e societaria con Bpso nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni, rafforzandone l’impostazione in chiave strategica, di aumentare la stabilità dell’assetto azionario del Gruppo Bpso per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e di stimolare l’evoluzione della Banca secondo le migliori practice di mercato".