Retelit compra Brennercom per 52 milioni di euro

Athesia ha accettato l'offerta vincolante di Retelit Digital Services per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Brennercom. Lo rende pubblico la stessa Retelit in una nota. L'ad, Michl Ebner, conferma che il settore Ict continua a essere di importanza strategica per il Gruppo Athesia. Verrà garantita - assicura una nota - "l'indipendenza di Brennercom come impresa leader Ict della Regione Trentino Alto Adige. Questo dovrebbe essere sottolineato anche tramite la partecipazione di Athesia alla futura governance".

L'offerta vincolante prevede anche l'acquisizione, ove talune condizioni si verificassero, di una partecipazione da parte di Athesia nell'azienda milanese quotata in borsa. I posti di lavoro a Bolzano e in regione saranno garantiti. L'asse Milano - Monaco di Baviera, servito da Brennercom, è infatti considerato "di assoluto valore strategico". Rimane esclusa dalle operazioni la Met srl di Laives, una controllata della Brennercom. Tutte le quote della società, che opera in tutta Italia nella posa di cavi in fibra ottica, passano al fondatore e ceo Luigi Mazzotta. 

Retelit intenderebbe acquisire la totalità delle partecipazioni detenute dai due attuali azionisti di Brennercom (Athesia Druck GmbH e Athesia Tyrolia Druck GmbH, controllate da Athesia spa). Il prezzo per il 100% di Brennercom ammonterebbe a circa 52 milioni di euro, sulla base di un Enterprise Value di Brennercom e delle sue controllate sin qui stimato in 65 milioni. Le parti prevedono di pervenire alla sottoscrizione entro il 17 febbraio nonché al closing dell'operazione non prima del 30 giugno ed entro il 31 luglio 2020. L'offerta prevede inoltre che una parte del prezzo, fino ad un massimo di 15 milioni, possa essere corrisposta in azioni quotate di Retelit.

L'operazione dovrebbe essere finanziata in parte mediante un prestito di Ubi, Intesa Sanpaolo e Mps Capital Services per le imprese, a cui si è successivamente aggiunta Banco Bpm. Il restante finanziamento avverrà con un'ulteriore linea di credito che sarà oggetto di negoziazione con il pool di banche. L'offerta vincolante prevede, infine, che successivamente al closing dell'operazione, gli attuali azionisti di Brennercom continueranno a partecipare alla struttura di governance della stessa.

"Oggi intraprendiamo una nuova sfida entrando in una nuova fase acquisendo - ove ricorrano i presupposti indicati nell'offerta vincolante quivi descritta - una importante partecipazione di Retelit. Questo per sottolineare la nostra volontà di continuare a seguire Brennercom e di investire in un settore che ci ha visti protagonisti nella nostra Regione e fuori dai confini della stessa e che ci vedrà attivi partecipanti anche in futuro", commenta in una nota l'ad di Athesia, Michl Ebner.