Italian Design Brands punta sulla Borsa, il big del design verso la quotazione

La struttura finale dell'offerta, unitamente agli altri termini e condizioni rilevanti della stessa, sarà determinata in prossimità dell'avvio dell'Offerta. L'Offerta comprenderà anche un'opzione greenshoe.I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per supportare l'attuazione dei propri obiettivi strategici, allocandoli sia all'implementazione della strategia di crescita organica, secondo gli obiettivi descritti nel piano industriale, sia per finanziare la crescita per linee esterne, nonché per sostenere gli investimenti produttivi e per il capitale circolante.

Si prevede, inoltre, che la società, gli azionisti esistenti, alcuni amministratori e principali dirigenti della Società assumano impegni di lock-up con i Joint Global Coordinators, efficaci per un periodo di tempo predeterminato dopo l'Offerta, in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators.Ai fini della Quotazione delle Azioni, la Società ha depositato in CONSOB un prospetto informativo, che è soggetto all'approvazione di CONSOB in conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

L'inizio dell'offerta, che sarà effettuato sulla base di un documento separato, un'International Offering Circular, è previsto entro maggio 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché all'approvazione del prospetto informativo da parte di CONSOB. Nell'ambito delloOfferta, Citigroup ed Equita agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita agisce inoltre in qualità di Listing Agent ai fini della Quotazione.