Finlogic rafforza la strategia di M&A: acquisito il 100% di Alfacod

Davide Guerra entra nel Gruppo con il ruolo di chief of sales and marketing officer per rafforzare lo sviluppo commerciale e la crescita sui mercati esteri

Nona operazione di M&A che il Gruppo porta a termine dopo l’Ipo: Finlogic, attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Alfacod Srl. 

L’operazione assume grande rilevanza strategica per il Gruppo Finlogic che potrà rafforzare le proprie competenze come system integrator nel mondo del data capture, allargando ulteriormente la propria offerta di soluzioni complete e customizzate a nuovi settori, con particolare riferimento a quelli ad alto valore tecnologico come RFID, robotica, reti Wifi e dei servizi RTLS, legati alla geolocalizzazione e automazione industriale.

Alfacod, con 11,4 milioni di Euro di ricavi nel 2020, è una Società attiva nel campo dell'identificazione automatica e del data capture ed è fra i più importanti system integrator del settore. Il prezzo di acquisto è pari ad euro 4,55 milioni di euro più la posizione finanziaria netta (PFN) calcolata alla data del closing.  Il pagamento, corrisposto pro-quota ai soci venditori, è previsto per euro 4 milioni più la PFN al closing, previsto entro il 15 giugno 2022 o al maggior termine del 30 settembre 2022, per euro 275 mila entro il 30 giugno 2023 e per euro 275 mila entro il 30 giugno 2024.

Con l’obiettivo di rafforzare la parte marketing e di sviluppo commerciale, insieme ad una sempre maggiore integrazione con tutti i servizi del Gruppo, Finlogic ha altresì ufficializzato la nomina di Davide Guerra a Chief of sales and marketing officer. Il manager che vanta un’esperienza trentennale nel settore, ha ricoperto diversi ruoli apicali nelle vendite e nel marketing in Italia e all’estero, tra cui esperienze in Datalogic e Zebra Technologies.

“L’ingresso di Alfacod all’interno del nostro gruppo segna un punto di svolta nella nostra politica di M&A che ci permetterà di diventare il più grande system integrator italiano nel mercato di riferimento in cui opera la società. La capacità di Alfacod di integrare tutte le tecnologie del settore e di proporre soluzioni complete e customizzate ci permetterà di inserirle perfettamente nel già collaudato e ampio paniere di prodotti offerti dal Gruppo”, ha commentato Dino Natale, presidente e Ceo di Finlogic. 

“La presenza trasversale di Alfacod in diversi mercati che vanno dalla logistica alla produzione, dal retail all’Healthcare, passando per Pubblica Amministrazione, ha proseguito Dino Natale, porterà inoltre ad un notevole vantaggio competitivo in termini commerciali per il Gruppo fortificando la presenza territoriale nelle regioni del Nord-Est Italia. Con l’ingresso del Dott. Guerra, ci dotiamo di un manager di stand internazionale che ha maturato circa 30 anni di esperienza nel settore dell’identificazione automatica e dei sistemi per la tracciabilità”. 

“Davide ricoprirà il ruolo di chief of sales and marketing officer dell’intero Gruppo, con l’obiettivo di potenziare e riorganizzare la rete commerciale ed integrarla con tutte le soluzioni offerte dalle società del Gruppo. Avendo maturato un’importate esperienza manageriale in società multinazionali che operano nel nostro settore, siamo certi che Davide Guerra sia la risorsa giusta per proiettare il Gruppo anche verso una dimensione internazionale. L’esperienza di Giorgio Solferini, attuale e futuro presidente di Alfacod e la sua conferma saranno un valore aggiunto alle competenze del Gruppo perché professionista molto apprezzato dal mercato e vero elemento chiave di questa operazione”, ha concluso il numero uno di Finlogic. 

Il closing avverrà con Finlogic o con società appositamente costituita ed è condizionato ad alcune usuali clausole sospensive ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari. La copertura finanziaria dell’operazione sarà gestita principalmente con l’indebitamento bancario e con le disponibilità liquide di Finlogic.

Nella governance della società resterà coinvolto Giorgio Solferini attuale Ceo e Presidente di Alfacod, con la carica di Amministratore Delegato. Al fine di garantire la continuità di gestione resteranno coinvolte nella governance operativa tutti gli attuali manager (anche figli dei soci-venditori) che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell’ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.

Nell’operazione, l’emittente è stata assistita dagli avvocati Raffaele de Paola e Simona Pascazio di L2 Value per i profili legali, da Angelo Domenico Conte di Epyon, per la due diligence finanziaria e contabile e dalla Dott. Girasole Angela per l’assistenza fiscale. I soci di Alfacod sono stati assistiti dal Dott. Claudio Solferini.