Economia
Eni, lanciate due nuove emissioni di obbligazioni destinate a investitori istituzionali
I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi di Eni saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, compatibilmente con le condizioni di mercato
Eni, emesse due nuove obbligazioni subordinate ibride perpetue a tasso fisso per investitori istituzionali nell’ambito del programma Euro Medium Term Note
Eni intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”) nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato il 12 dicembre 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Eni e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni.
Come specificato nei relativi termini e condizioni, Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall’emissione (21 aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9,25 anni dall’emissione (21 aprile 2034).
I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo. Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di BBB / BBB / Baa3 (S&P / Fitch / Moody’s) ed un “equity content” del 50%.
Inoltre, in data odierna, Eni intende lanciare un’offerta volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (la “Tender Offer”) e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.
La Tender Offer è soggetta a talune condizioni, fra cui l'emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi. L'importo massimo di riacquisto sarà pari all’ammontare nominale complessivo dei prestiti e sarà successivamente comunicato al mercato ad esito del collocamento dei Prestiti Obbligazionari.
I termini e le condizioni della Tender Offer, incluse le limitazioni all'offerta e alla distribuzione, sono ampiamente descritti nella documentazione dell'operazione messa a disposizione dei portatori dei titoli oggetto dell'offerta. Il periodo della Tender Offer terminerà il 21 gennaio 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. Eni regolerà l'intero importo per cassa. L’operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di Eni che conferma l’impegno a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente della propria struttura del capitale.
Per l’emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit che agiranno come joint lead managers. La Tender Offer è supportata da un gruppo di banche Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.
