Terna, lanciata con successo un'emissione obbligazionaria single tranche da 850 milioni e con durata pari a 7 anni

Terna ha lanciato con successo in data odierna un’emissione obbligazionaria single tranche, in Euro, a tasso fisso e per un totale di 850 milioni di Euro. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima superiore a 3 volte l’offerta, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.

Il lancio del bond è stato realizzato nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9.000.000.000 e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s. Il bond ha un valore nominale pari a 850 milioni di Euro, una durata pari a 7 anni e scadenza in data 17 gennaio 2031, pagherà una cedola annuale pari a 3,50% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,385%, con uno spread di 100 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 17 gennaio 2024.

Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dalla Società guidata da Giuseppina Di Foggia per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale. Si precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata al momento dell’emissione una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange. L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SMBC, Unicredit Bank AG.