Sparkasse lancia l'Opa su CiviBank: nascerà un nuovo gruppo del Nord Est

L'opa volontaria totalitaria ha per oggetto l'82,91% del capitale di Banca di Cividale (al netto quindi del 17% gia' in mano a Sparkasse) e 15.805.378 warrant (togliendo gli 1,557 milioni di warrant in mano a Sparkasse). In caso di adesione totale all'offerta su azioni e warrant l'esborso massimo per Sparkasse sara' di 145 milioni di euro.

Benche' negoziate sull'Hi-Mtf, le azioni CiviBank - e' riportato nella comunicazione ai sensi dell'art. 102 del Tuf - sono state caratterizzate da scarsi volumi di scambi e, quindi, di fatto da una scarsa liquidita', con conseguente difficolta' di disinvestimento per gli azionisti dell'emittente. Pertanto, l'offerente "ritiene che l'offerta sulle azioni, a tal fine strutturata interamente per cassa, costituisca un'opportunita' di disinvestimento per gli azionisti dell'emittente".

E' attualmente previsto che il periodo di adesione possa avere inizio nel secondo trimestre del 2022. Nell'operazione Sparkasse e' assistita da Intesa Sanpaolo (divisione Imi Corporate & Investment Banking) quale advisor finanziario, da Accenture, quale advisor industriale, e da Pedersoli Studio Legale e Annunziata & Conso quali consulenti legali.

(Seguono le dichiarazioni del presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstaetter...)