UniCredit e BPER lanciano un green loan project financing da €30 mln

UniCredit e BPER presentano un green loan project financing da 30 milioni di euro a Chiron Energy con garanzia SACE

UniCredit e BPER hanno recentemente annunciato la conclusione di un progetto di finanziamento verde da 30 milioni di euro a favore di Chiron Energy SPV 16, una società veicolo interamente posseduta da Chiron Energy Capital. Questo finanziamento, certificato green in conformità ai "Green Loan Principles" e con il supporto dei fondi BEI dedicati alla transizione energetica e della garanzia per opere di rilevanza strategica SACE, è stato progettato per sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 5 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile situati in Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Gli impianti, localizzati nei comuni di San Donà di Piave (Venezia), Ferrera Erbognone (Pavia), Fiumicello Villa Vicentina (Udine), San Martino di Venezze (Rovigo) e Masi (Padova), rappresentano un importante passo avanti verso la sostenibilità energetica. Più dell'80% di essi è situato in aree industriali già urbanizzate, consentendo così la riqualificazione di territori precedentemente abbandonati o ambientalmente degradati. Complessivamente, questi impianti avranno una capacità installata di oltre 36 MWp e una produzione annua prevista di circa 52 GWh, sufficiente per coprire i fabbisogni energetici di circa 20 mila famiglie italiane. Inoltre, una volta operativi, permetteranno di evitare l'emissione di oltre 25 mila tonnellate di CO₂ equivalenti all'anno, contribuendo così in modo significativo alla mitigazione del cambiamento climatico.

L'operazione è stata strutturata da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, e ha visto la partecipazione di BPER in qualità di Mandated Lead Arranger, Original Lender, Hedging Bank, Banca Agente, SACE Agente e Banca dei Conti. Questo progetto, articolato su diverse linee di credito per progetti greenfield solari ibridi, si inserisce negli obiettivi dell'EU Green New Deal e è supportato dalla garanzia di rilevanza strategica di SACE.

Attualmente, gli impianti sono in fase di costruzione e si prevede che entreranno in esercizio tra il secondo semestre del 2024 e il secondo semestre del 2025. L'energia prodotta sarà venduta a un importante operatore nazionale nel settore energetico, anche attraverso accordi di acquisto di energia a lungo termine (PPA), garantendo così la sostenibilità economica del progetto a lungo termine.

Paolo Pesaresi, CEO di Chiron ha dichiarato: "Siamo oltremodo entusiasti di aver concluso con successo questa nuova importante operazione di finanziamento a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti solari utility scale. Un’operazione che coinvolge un pool di importanti banche italiane con il fondamentale supporto di SACE e che conferma la nostra capacità di realizzare con rapidità progetti sfidanti coerentemente con gli obiettivi del nostro piano industriale. Tutto ciò, in un momento storico cosi delicato in cui la lotta al cambiamento climatico e l’indipendenza energetica sono diventati obiettivi nazionali strategici da raggiungere con la massima priorità. Siamo dunque oltremodo orgogliosi di poter contribuire attraverso i nostri progetti alla transizione energetica dell’Italia e dell’Europa, verso un futuro energetico più sicuro e sostenibile". 

“Per noi è un piacere, nell’ambito di una relazione ormai consolidata, continuare a supportare Chiron Energy nella realizzazione del proprio piano di investimenti. Questa nuova operazione testimonia la nostra volontà di fornire a clienti e comunità le leve del progresso, mettendo a disposizione soluzioni innovative in grado di avere un impatto positivo sull’indipendenza energetica del Paese, in coerenza con i programmi europei e nazionali”, ha commentato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER ha aggiunto: “Come banca siamo particolarmente attivi nel project financing e siamo felici di poter supportare Chiron nella realizzazione di questo portafoglio di impianti fotovoltaici situati nel nord d'Italia che valorizzeranno in gran parte aree industriali in chiave energetica. Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile è allineato alla tassonomia europea in ambito ESG ed il settore fotovoltaico costituisce un'opportunità concreta e di valore per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica, tema a cui BPER è particolarmente attenta”.  

“Abbiamo supportato Chiron in questa operazione, insieme a UniCredit e BPER, aiutandola a compiere un altro passo significativo nella transizione verso una maggiore sostenibilità e innovazione. L'azienda condivide la visione di SACE, riconoscendo l'importanza di incorporare la sostenibilità nella propria strategia di adattamento al cambiamento climatico e rendendola il fondamento di uno sviluppo responsabile dal punto di vista economico e sociale. Noi di SACE offriamo una gamma di prodotti assicurativi e finanziari e di servizi di accompagnamento utile a tutte le imprese italiane che, come Chiron, sono pronte a rispondere ad un contesto mutevole e imprevedibile con una strategia sostenibile e a sfruttare questa grande opportunità per migliorare il proprio business e riqualificare il territorio di riferimento, con vantaggi sulla propria competitività e resilienza e su tutto il Sistema Paese”, ha concluso Milo Bertoni, Senior Relationship Manager di SACE.