Unicredit, pulizie in casa per Orcel: cedute a Olympia 2,2 miliardi di Npl

Per Unicredit è la terza transazione Gacs, la quarta per Unicredit Group 

In attesa di varare il piano industriale che verrà presentato ai mercati il 9 dicembre, Andrea Orcel, il numero uno di casa Unicredit, continua nella pulizia del portafoglio crediti con il programma di finalizzazione del Non-Core Portfolio Run-down. La banca di piazza Gae Aulenti ha completato la vendita di 2,2 miliardi di creditoria totale di un portafoglio Non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari alla società veicolo Olympia, attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank AG come Sole Arranger.

Si tratta della terza transazione Gacs per Unicredit e la quarta per Unicredit Group. Nello specifico, Olympia ha emesso tre classi di titoli: 261 milioni di euro senior, 26,1 milioni mezzanine e 2,9 milioni junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody's un rating Baa2 e da Scope e S&P BBB. Come specificato in un comunicato, la cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge Gacs (Garanzia sulle Cartolarizzazioni delle Sofferenze) al fine di poter richiedere la garanzia statale per la nota senior.

Inoltre, Unicredit ha appena accettato un'offerta vincolante per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un'istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo Unicredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento.

Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finanziaria Internazionale ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator. Unicredit Bank AG ha agito come Placement Agent e Settlement Agent della mezzanine e della junior. Unicredit Bank AG ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidità per Olympia. Unicredit ha infine notificato alla Banca centrale europea la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di dicembre 2021. 

Reazione positiva del mercato dopo l'annuncio della vendita di 2,2 mld di Npl da parte di Unicredit alla società di veicolo Olympia: il titolo di Piazza Gae Aulenti dopo aver aperto la seduta di Borsa in rialzo dell'1.4%, a metà mattina fa +1,2% a 10,62 euro. 

UniCredit, cda su conti 2021 il 27 gennaio, assemblea l'8 aprile

Infine, il cda di Unicredit ha pubblicato il calendario finanziario dell'anno. L'approvazione dei conti 2021 si svolgerà nella seduta del 27 gennaio 2022, con presentazione al mercato il giorno successivo, mentre l'assemblea degli azionisti si terrà l'8 aprile. I cda per il via libera alle trimestrali 2022 sono poi previsti per il 27 aprile, il 26 luglio e il 25 ottobre, sempre con presentazione nei giorni immediatamente successivi.