Saipem, nuovo maxi-collocamento: obbligazioni per 500 mln, scadenza nel 2029

Durante un qualsiasi c.d. Relevant Event Period, al verificarsi di un c.d. Change of Control o c.d. Free Float Event (come definiti nei terms and conditions delle Obbligazioni), a ciascun obbligazionista sarà concessa la facoltà di richiedere il rimborso anticipato al valore nominale delle Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non ancora riconosciuti. Inoltre, durante qualsiasi c.d. No Original Guarantor Event Period o c.d. No Additional Guarantor Event Period (come definiti nei terms and conditions delle Obbligazioni), a seconda dei casi, a ciascun obbligazionista sarà concessa la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni: (a) al verificarsi di un c.d. No Original Guarantor Event (come definito nei terms and conditions delle Obbligazioni), ad un importo pari al maggiore tra (i) il 102% dell’importo nominale delle Obbligazioni e (ii) il 102% del c.d. No Original Guarantor Event Bond Value (come definito nei terms and conditions delle Obbligazioni), in entrambi i casi includendo gli interessi maturati e non ancora riconosciuti; o (b) al verificarsi di un c.d. No Additional Guarantor Event (come definito nei terms and conditions delle Obbligazioni), al valore nominale delle Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non ancora riconosciuti.

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I Joint Global Coordinators hanno informato l’Emittente che, contestualmente al Collocamento, intendono effettuare il simultaneo collocamento accelerato di Azioni esistenti dell’Emittente (le “Azioni Delta Placement”), per conto dei sottoscrittori delle Obbligazioni che intendano procedere con la vendita allo scoperto di tali Azioni Delta Placement con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nelle Obbligazioni (il “Concurrent Delta Placement”).

Il numero di Azioni Delta Placement dipenderà dal numero di sottoscrittori delle Obbligazioni che intendano coprire il rischio di mercato attraverso il Concurrent Delta Placement. Si prevede che il Reference Share Price delle Obbligazioni sia pari al prezzo di collocamento del Concurrent Delta Placement. Il prezzo di collocamento delle Azioni Delta Placement nel Concurrent Delta Placement sarà determinato tramite un processo di bookbuilding accelerato, che sarà effettuato dai Joint Global Coordinators e sarà, come sopra indicato, il prezzo di riferimento sul quale verrà applicato il relativo premio al fine di determinare il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni. L’Emittente non riceverà proventi da alcuna vendita di Azioni Delta Placement nel Concurrent Delta Placement. Le Azioni Delta Placement saranno prese in prestito dai Joint Global Coordinators dal mercato per conto dei suddetti sottoscrittori delle Obbligazioni.